Dow Jones Futures: Market Rallies Into Fed Rate Hike; AMD, Snap Are Key Movers Late

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement chuté après les heures, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, l’attention se tournant vers l’annonce de la réunion de la Réserve fédérale mercredi. Micro-systèmes avancés (AMD) et les actions SNAP ont fait la une des bénéfices du jour au lendemain.

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Le rallye boursier a rebondi mardi, récupérant une grande partie du recul de lundi.

Avant l’annonce de la réunion de la Fed mercredi après-midi, plusieurs rapports économiques clés et une réunion de l’OPEP+ arriveront dans la matinée.

Parent AMD et Snapchat Se casser (SNAP) rapporté après la clôture.

Les revenus et les revenus d’AMD ont légèrement dépassé les vues. Le fabricant de puces voit ses revenus du premier trimestre en baisse de 10 %, pire que le consensus mais meilleur que ce que l’on craignait. L’action AMD a légèrement augmenté après les heures. Les actions ont augmenté de 3,7% à 75,15 mardi. L’action AMD travaille sur une base minimale avec un point d’achat de 79,33. C’est bien en dessous de la ligne des 200 jours, mais une véritable cassure impliquerait de franchir ce niveau clé.

DMLA rivale nvidia (NVDA) a légèrement baissé en fin de séance. L’action NVDA a augmenté de près de 2% à 195,37 mardi, dans une fourchette d’achat à partir d’une base de coupe courte.

Les revenus instantanés ont dépassé les vues, mais les revenus ont manqué de peu. Le réseau social voit le suivi des revenus du premier trimestre pour une baisse de 2% à 10%. L’action SNAP a plongé du jour au lendemain. Les actions ont grimpé de 4,2% à 11,56 mardi.

Gains instantanés et présage d’orientation Métaplates-formes (BUT) et pinterest (ÉPINGLES). parent facebook Métaplates-formes (META) rapporte mercredi soir, avec pinterest (PINS) dû lundi prochain. L’action META a chuté un peu tard, après avoir clôturé juste en dessous de la ligne des 200 jours. Le stock de PINS a légèrement diminué. Pinterest a une entrée serrée de trois semaines légèrement au-dessus des moyennes mobiles clés.

La vidéo intégrée à cet article traite de la reprise du marché de mardi et de la prochaine décision de hausse des taux de la Fed, et analyse l’action Nvidia, Réseaux Arista (ANET) et etsy (ETSY).

Ventes de véhicules électriques en Chine

Tôt mercredi, les rivaux de Tesla Chine enfant (GARÇON), Li Voiture (LI) et Xpeng (XPEV) rapportera les livraisons de janvier. Les vacances du Nouvel An lunaire, ainsi que les fortes infections à Covid, ont touché les ventes le mois dernier. Il est donc difficile de tirer des conclusions sur février et au-delà, surtout à la suite de Tesla (TSLA) baisses de prix auxquelles les concurrents réagissent encore.

Les actions Nio et Xpeng sont dans des bases basses, mais bien en dessous de leurs lignes de 200 jours. Li Auto se heurte aux 200 jours. Géant des VE et des batteries BYD (BYDDF) lance une entrée agressive à partir de sa ligne de 200 jours, avec des ventes de janvier prévues plus tard cette semaine. L’action Tesla a grimpé de près de 41 % en janvier, dépassant sa ligne de 50 jours, mais n’a pas de point d’achat clair.

Perspectives de hausse des taux de la Fed

La Réserve fédérale devrait ralentir les hausses de taux pour une deuxième réunion consécutive, augmentant le taux des fonds fédéraux d’un quart de point à 14 h HE mercredi, à une fourchette de 4,5 % à 4,75 %. Cela fait suite à une hausse d’un demi-point en décembre après quatre augmentations consécutives de 75 points de base en novembre.

Les marchés s’attendent massivement à une nouvelle hausse d’un quart de point des taux de la Fed fin mars, à 4,75%-5%. Mais alors les investisseurs se penchent vers plus de hausses.

Ainsi, les indices de la banque centrale sur les perspectives de hausse des taux, l’inflation et l’économie seront essentiels. La déclaration de politique de la Fed maintiendra-t-elle le langage dans l’attente d'”augmentations continues ?”

Le chef de la Fed, Jerome Powell, s’exprimant à 14 h 30 HE, soulignera certainement l’engagement de la Fed à maintenir les taux élevés pour faire baisser l’inflation. Mais avec des hausses de taux ralentissant et proches d’une pause, le chef de la Fed, Powell, pourrait être plus subtil, gardant les options de la banque centrale ouvertes.

Avant l’annonce de la réunion de la Fed, les investisseurs recevront un autre lot de données économiques. Le rapport ADP sur l’emploi de janvier sera publié à 8 h 15 HE, avec les offres d’emploi de décembre et l’indice ISM manufacturier de janvier à 10 h HE.

Vendredi, le rapport sur l’emploi de janvier est attendu. Avant la réunion de mars, la Fed recevra le rapport sur l’emploi de février, ainsi que les rapports sur l’inflation CPI de janvier et février.

Tôt mardi, l’indice du coût de l’emploi est ressorti légèrement plus léger que prévu. L’ECI, une large mesure de la rémunération des travailleurs, a augmenté de 1 % au quatrième trimestre, le troisième trimestre consécutif de ralentissement de la croissance.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté de 0,2 % par rapport à juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont chuté de 0,2 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont baissé de 0,35 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 2 points de base à 3,51 %.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et autres ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.

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Rassemblement boursier

Le rallye boursier a connu une forte séance, rebondissant après la retraite de lundi.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 1,1% dans les échanges boursiers de mardi. L’indice S&P 500 a bondi de 1,5 %. Le composite Nasdaq a bondi de 1,7%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a bondi de 2,4 %.

Les prix du pétrole brut américain ont augmenté de 1,25 % pour atteindre 78,87 $ le baril. L’OPEP+, qui comprend le cartel pétrolier et des alliés clés tels que la Russie, se réunit mercredi matin. Les marchés ne s’attendent à aucun changement dans les quotas de production de l’OPEP+.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 2 points de base à 3,53 %, aidé par le rapport ECI relativement modéré.

ETF

Parmi les ETF de croissance, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a grimpé d’un peu plus de 2 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a progressé de 1,4 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a augmenté de 1,5 %, avec des participations importantes dans les actions AMD et NVDA.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​gagné 1,15 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a progressé de 2,3 %. L’ETF US Global Jets (JETS) a grimpé d’un peu plus de 1 %. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a bondi de 4,8 % dans un contexte de solides bénéfices. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a augmenté de 0,9 % et l’ETF Financial Select SPDR (XLF) de 1,4 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a grimpé de 1,3%

Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a bondi de 3,7 % et ARK Genomics ETF (ARKG) a bondi de 3,1 %. L’action Tesla est une participation majeure dans les ETF Ark Invest. Cathie Wood’s Ark détient également une petite participation dans les actions de BYD, le rival de Tesla.

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Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier a rebondi mardi, faisant de la retraite de lundi une pause normale autour des niveaux clés au milieu d’une progression robuste.

Le composite Nasdaq a retrouvé la ligne de 200 jours, juste autour de ses sommets de décembre. Le S&P 500 et le Dow Jones ont solidement augmenté, les blue chips trouvant un support près de leurs lignes de 50 jours.

L’indice Russell 2000 a récupéré toutes les pertes de lundi, puis certaines, maintenant clairement au-dessus de ses sommets de fin 2022.

Les principaux indices effaçant de manière décisive leurs sommets de fin 2022 seraient un signe très haussier.

Mais la réunion de la Fed pèse lourd mercredi. Le rallye du marché s’attend à la fin des hausses de taux en mars ou peut-être en mai. Les données économiques de mercredi et le rapport sur l’emploi de vendredi aideront les marchés à interpréter les déclarations du chef de la Fed Powell.

N’oubliez pas les gains. AMD a rapporté mardi soir. Meta Platforms doit sortir mercredi soir et Manzana (AAPL), Amazon.fr (AMZN) et société mère de Google alphabet (GOOGL) sont à l’écoute jeudi soir, ainsi que des centaines d’autres.

Ces rapports sur les bénéfices pourraient rouler les principaux indices ainsi que les secteurs et, bien sûr, les noms individuels.

Tout comme les revenus d’AMD influenceront les actions de Nvidia et que Snap déplacera Meta, les plans de dépenses de Meta influenceront les goûts d’Arista Networks et Stockage pur (PSTG). Les revenus d’Amazon seront probablement un catalyseur pour les actions Etsy. Les revenus d’Apple feront basculer l’écosystème de l’iPhone tandis que les revenus de Google toucheront une grande variété d’entreprises.

Le stock ANET et Pure Storage sont proches des premières entrées, tandis qu’Etsy, une holding SwingTrader, est juste en dessous d’un point d’achat.

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Que faire maintenant

Le rallye boursier fonctionne bien, avec une forte tendance haussière et seulement des reculs mineurs. Les principales actions émettent des signaux d’achat clignotants qui fonctionnent généralement. C’était un bon moment pour ajouter de l’exposition.

L’annonce de la réunion de la Fed et le chef de la Fed, Powell, pourraient être un catalyseur pour les grands mouvements du marché. Mais les bénéfices et les données économiques pourraient en être de même. Les investisseurs ne devraient pas être trop agressifs pour prendre de nouvelles positions au cours des prochains jours, même si le tableau technique du marché et des actions spécifiques semble prometteur.

Rappelez-vous, si vous allez être agressif en entrant dans les actions, vous devez être prêt à sortir tout aussi rapidement.

Travaillez sur vos listes de surveillance. Des dizaines d’actions mettent en place ou émettent des signaux d’achat. Vous voulez avoir les yeux sur eux, analyser les cibles potentielles avant d’appuyer sur la gâchette.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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