Dow Jones Futures: Market Rally Clears Resistance; Tesla’s Big Transition

Dow Jones Futures: Market Rally Clears Resistance; Tesla's Big Transition

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont baissé dimanche soir, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq.




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Le rallye boursier s’est accéléré au cours de la semaine dernière, avec de solides gains, effaçant les niveaux clés. Le S&P 500 a brièvement fait face à une résistance à la ligne des 200 jours, mais a dépassé ce niveau clé vendredi. Un grand nombre d’actions de premier plan ont affiché des points d’achat.

Les investisseurs peuvent ajouter une exposition progressivement à mesure que la reprise du marché s’améliore. Alors que de nombreux stocks de premier plan sont désormais étendus, Wendy’s (LOUPE), Exxon Mobile (XOM), Services quantiques (REP), Fonds Celsius (CELH) et Insulet (PODD) sont tous exploitables dès les premières entrées. Les actions Wendy’s et PWR ont de nouvelles bases plates, rejoignant les actions XOM et Insulet. Le stock CELH a besoin d’une semaine supplémentaire pour forger une base appropriée.

L’action CELH est sur SwingTrader et l’IBD 50. Celsius, Insulet et Wendy’s étaient les trois dernières sélections IBD Stock Of The Day.

Entre-temps, Tesla (TSLA) a annoncé vendredi d’importantes baisses de prix aux États-Unis et en Europe, une semaine après avoir réduit les prix en Chine et sur les principaux marchés asiatiques.

L’action Tesla a clôturé en légère baisse mais a rebondi solidement pour la semaine. Mais le géant des véhicules électriques fait face à une transition douloureuse alors que les investisseurs considèrent de plus en plus Tesla comme un constructeur automobile, et non comme une entreprise technologique.

La vidéo intégrée dans cet article a discuté de la semaine forte pour le rallye du marché et a analysé les actions WEN, Quanta Services et Celsius.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur Dow Jones ont légèrement baissé par rapport à juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont chuté de 0,1 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont chuté de 0,2 %.

Les marchés boursiers et obligataires américains seront fermés lundi pour les vacances de Martin Luther King Jr., mais d’autres bourses du monde seront ouvertes.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et autres ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.

prix des bitcoins

Le prix du Bitcoin a brièvement dépassé 21 200 $ vendredi soir, un sommet de deux mois. La principale crypto-monnaie se négocie actuellement autour de 20 900 $. Bitcoin s’échangeait juste en dessous de 17 000 $ aussi récemment que le 8 janvier.

La hausse de Bitcoin coïncide avec le rallye boursier, qui montre un retour à des investissements plus spéculatifs. Cela inclut les actions de croissance, en particulier les actions de type spéculatif comme l’ETF ARKK. Certaines actions de mèmes ont connu une grosse semaine, notamment Bain de lit et au-delà (BBBY). Les actions de BBBY ont grimpé en flèche de 179 %, même si le détaillant a signalé qu’il se dirigeait vers la faillite.


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Rassemblement boursier

Le rallye boursier a connu une semaine solide, les principaux indices clôturant près des sommets de la séance.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 2% dans les échanges boursiers de la semaine dernière. L’indice S&P 500 a bondi de 2,7 %. Le composite Nasdaq a bondi de 4,8 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a bondi de 5,3 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 6 points de base à 3,51 %, même avec le rebond de vendredi. Les marchés s’attendent fortement à des hausses de taux d’un quart de point de la Fed en février et mars, mais voient ensuite les décideurs en attente. La chute des rendements du Trésor et des perspectives économiques plus favorables ailleurs font pression sur le dollar, donnant un nouvel élan aux actions et aux matières premières.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont bondi de 8,3 % à 79,86 $ le baril la semaine dernière. Les prix du cuivre ont bondi de 7,65 %.

ETF

Parmi les ETF de croissance, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a progressé de 4,4 % la semaine dernière, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a grimpé de 2,1 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a bondi de 4,9 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a grimpé de 6,7 %.

Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a bondi de 14,7 % la semaine dernière et ARK Genomics ETF (ARKG) un peu plus de 16 %. L’action TSLA est une participation majeure dans les ETF d’Ark Invest. Cathie Wood’s Ark a réapprovisionné ses avoirs Tesla ces derniers jours et semaines.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​rebondi de 6,3 % la semaine dernière pour atteindre un sommet de sept mois. L’ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) a progressé de 4,2 %. Le FNB US Global Jets (JETS) a grimpé de 9,4 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a gagné 4,6 %, malgré une faiblesse Accueil de la base de connaissances (KBH). L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a légèrement augmenté de 0,14 %, l’action XOM étant une composante majeure. Le FNB Financial Select SPDR (XLF) a augmenté de 2,1 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a légèrement baissé de 0,2 %.


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Stocks dans les zones d’achat

L’action de Wendy’s a organisé un grand retournement à la hausse vendredi, bondissant de 6% à 23,08 après avoir atteint un creux intrajournalier de 21,36. L’action WEN a retrouvé sa ligne de 50 jours, a dépassé la ligne de 21 jours et a dépassé une ligne de tendance. Cela offrait une entrée anticipée dans la nouvelle base plate. Le point d’achat officiel est de 23,88, selon l’analyse de MarketSmith.

Wendy’s a annoncé vendredi un quatrième trimestre consécutif d’accélération de la croissance des ventes, doublé son dividende et annoncé un rachat de 500 millions de dollars.

L’action XOM a augmenté de 2,4% à 113,16 la semaine dernière, son cinquième gain hebdomadaire consécutif. Les actions sont légèrement inférieures au point d’achat officiel de 114,76, et elles ne semblent pas avoir dépassé la ligne de 50 jours avec ce mouvement. Mais les investisseurs pouvaient déjà entrer dans les actions d’Exxon.

L’action PWR a bondi de 6,7 % à 148,50 la semaine dernière, rebondissant au-dessus de la ligne des 50 jours, offrant une entrée anticipée. Les actions ont également réclamé un point d’achat antérieur de 144,41 qui n’est plus valide.

L’action CELH a sauté mercredi au-dessus de la ligne des 50 et 21 jours, brisant une tendance à la baisse, offrant de multiples raisons pour une entrée anticipée. Les actions ont maintenu un support à 21 jours, puis ont atteint une hausse vendredi. L’action Celsius est maintenant exploitable après avoir grimpé de 13,2 % pour la semaine.

Le stock d’Insulet a augmenté de 4,65% la semaine dernière pour atteindre 305,89, rebondissant par rapport aux lignes de 21 et 50 jours. Les actions sont actionnables maintenant. Mais les investisseurs pourraient attendre une cassure d’une ligne de tendance, actuellement légèrement au-dessus du plus haut de vendredi à 309,44.

Tesla Stock rétrograde vers l’automobile?

L’action Tesla a rebondi de 8,3 % à 122,40 la semaine dernière, poursuivant son rebond depuis le creux du marché baissier du 6 janvier à 101,81. Les actions ont légèrement baissé de 0,9% vendredi, bien loin des creux intrajournaliers malgré l’annonce par Tesla de baisses de prix radicales aux États-Unis et en Europe. Cela s’est produit une semaine après que Tesla a réduit les prix en Chine et sur les principaux marchés asiatiques.

Les baisses de prix devraient alimenter les ventes, en particulier aux États-Unis, avec davantage de variantes Tesla EV éligibles à un crédit d’impôt de 7 500 $. Cela signifie une énorme réduction de prix pour les consommateurs américains. Mais les marges précieuses de Tesla risquent d’en prendre un coup.

Mardi, les investisseurs recevront des enregistrements hebdomadaires de véhicules électriques en Chine, ce qui devrait montrer une forte augmentation des ventes de Tesla, ainsi que tout impact possible sur les rivaux. Mais Tesla aura-t-il un coup de pouce durable, notamment en Chine et en Europe ? Les commandes ont considérablement retardé les livraisons à la fin de 2022, donc Tesla a besoin d’une forte augmentation de la nouvelle demande juste pour maintenir le rythme de livraison actuel en 2023.

La concurrence déjà féroce en Chine s’intensifiera en 2023, les réductions de prix de Tesla déclenchant peut-être une vague de réductions de marge. L’Europe est également de plus en plus peuplée. Même le marché américain des véhicules électriques sera plus compétitif dans un an, la chute des prix des voitures d’occasion pesant déjà lourdement sur les prix des véhicules neufs.

Mais en mettant de côté les ventes de véhicules électriques de Tesla, le stock de TSLA a un plus gros problème. Les investisseurs considèrent de plus en plus le géant des véhicules électriques comme un constructeur automobile, et non comme une entreprise technologique. Le ratio cours/bénéfice actuel de Tesla de 33 n’est pas trop élevé pour une entreprise technologique en pleine croissance. Mais c’est inhabituellement élevé pour un constructeur automobile. Les avantages et les marges de l’industrie automobile ont tendance à s’éroder relativement rapidement, ce qui peut arriver à Tesla en ce moment.

L’action TSLA pourrait mériter une valorisation élevée pour un constructeur automobile, reflétant la croissance toujours robuste du BPA et des ventes du géant des véhicules électriques. Mais même ainsi, cela suggérerait une valorisation bien inférieure à celle dont on se vantait jusqu’à récemment.

Moteurs généraux (GM), Gué (F) et parent Chrysler et Fiat stellantis (STLA) ont tous des ratios PE à un seul chiffre. Toyota (TM) est à 10.


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Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier a connu une semaine encourageante, s’appuyant sur les solides gains du 6 janvier. Les principaux indices ont solidement progressé, retrouvant des niveaux clés. Un grand nombre d’actions de premier plan ont émis des signaux d’achat au cours de la semaine, la plupart conservant ou prolongeant les gains.

L’indice S&P 500 a dépassé sa moyenne mobile de 50 jours et a atteint sa ligne de 200 jours. L’indice de référence a atteint la résistance à ce niveau clé jeudi-vendredi, mais a finalement dépassé ce niveau.

Le Dow Jones, le Russell 2000 et le S&P MidCap 400 sont avant tout leurs moyennes mobiles et se rapprochent de leurs plus hauts à court terme de décembre.

Le Nasdaq a revendiqué sa moyenne mobile sur 50 jours et a dépassé le niveau de 11 000. L’indice à la traîne avait été proche de ses plus bas du marché baissier au début de l’année.

Vendredi, les actions ont ouvert solidement à la baisse, alors que les bénéfices ont initialement touché les compagnies aériennes, les assureurs-maladie et les actions bancaires, les baisses de prix de Tesla ont fait chuter les actions automobiles et une dégradation par les analystes a frappé les grands entrepreneurs de la défense.

Même sans les gros titres négatifs, le marché était sans doute dû à un recul après les forts gains et avec le S&P 500 à la ligne des 200 jours.

Pourtant, le marché a rapidement rebondi et clôturé en hausse.

Les industries, le vaste secteur du logement, de nombreux établissements médicaux ainsi que certains détaillants et restaurants font preuve de vigueur.

Les noms technologiques sont encore rares parmi les principales actions, même s’ils essaient de revenir. L’ETF à puce SMH a franchi sa ligne de 200 jours la semaine dernière, tandis que l’ETF logiciel IGV et l’ARKK sont au-dessus de leur moyenne sur 50 jours.

Le S&P 500 doit encore franchir de manière décisive la ligne des 200 jours. Les sommets de décembre occupent une place importante pour tous les principaux indices.

Alors que le marché boursier semble moins préoccupé par la Réserve fédérale, avec une trajectoire vers une pause dans la hausse des taux, la saison des résultats occupera le devant de la scène.


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Que faire maintenant

Les investisseurs peuvent faire de nouveaux achats alors que les actions continuent de s’améliorer. Mais faites-le progressivement. Bien que la reprise du marché ait fait preuve de force et de résilience ces derniers jours, un recul ne serait pas une surprise pour les principaux indices, les secteurs clés ou les actions individuelles.

La saison des bénéfices s’intensifiera au cours des prochaines semaines, créant le potentiel de meilleures fluctuations. Les actions Exxon et Tesla feront rapport dans les trois prochaines semaines, ainsi que les géants de la technologie Manzana (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon.fr (AMZN) et société mère de Google alphabet (GOOGL).

Ne vous concentrez donc pas trop sur un secteur en particulier, même s’il fonctionne bien. Efforcez-vous d’obtenir une diversité d’actions de premier plan.

Augmentez vos listes de surveillance. Recherchez les actions qui sont exploitables, en train de se mettre en place ou potentiellement exploitables si elles s’arrêtent ou reculent. Une large force, du moins en dehors de la technologie, devrait offrir un certain nombre d’opportunités.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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