LONDRES / NEW YORK, 16 octobre (Reuters) – Goldman Sachs (GS.N) prévoit une réorganisation majeure pour regrouper ses plus grandes activités en trois divisions, ses activités de banque d’investissement et de trading étant fusionnées en une seule unité, a déclaré une source proche du affaire a déclaré à Reuters.
Les plans devraient être annoncés le 18 octobre parallèlement aux résultats du troisième trimestre de Goldman. Marcus, l’activité bancaire grand public de Goldman, sera absorbée par l’unité de gestion de patrimoine, a indiqué la source, confirmant un rapport antérieur du Wall Street Journal.
Un porte-parole de Goldman Sachs a refusé de commenter.
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Il s’agit du plus grand remaniement depuis la journée des investisseurs de l’entreprise au début de 2020, lorsqu’elle a présenté des plans pour quatre unités principales : banque d’investissement, marchés mondiaux, gestion des consommateurs et de patrimoine et gestion d’actifs.
“C’est un casse-tête”, a déclaré Mike Mayo, analyste bancaire chez Wells Fargo. “À l’heure actuelle, il y a plus de questions que de réponses pour Goldman Sachs en ce qui concerne cette restructuration potentielle.”
Cette décision intervient alors que le titan de Wall Street cherche à augmenter ses revenus provenant d’entreprises payantes et à réduire sa dépendance à l’égard des revenus volatils des transactions et des banques d’investissement. Les changements signalent également que Marcus, l’unité grand public, est reléguée après que le PDG David Solomon a exprimé de grandes ambitions pour construire une banque numérique grand public.
“Cela peut être un moyen de mettre Marcus en veilleuse afin de minimiser son importance en tant qu’opportunité d’investissement”, a déclaré Mayo.
Solomon, qui est devenu PDG en 2018, a cherché à étendre l’empreinte de Goldman dans la banque de détail depuis ses débuts à la barre.
Mais l’unité bancaire grand public qui a été lancée en 2016 a eu du mal à gagner du terrain et a souffert de retards. Marcus n’a pas encore lancé de compte courant prévu pour cette année. Au milieu de l’année, la banque prévoyait en interne que les pertes de Marcus s’accéléreraient à plus de 1,2 milliard de dollars en 2022, pour des pertes cumulées de plus de 4 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg. Goldman a refusé de commenter la perte.
Solomon a déclaré que l’entreprise pourrait générer des revenus de plus de 4 milliards de dollars d’ici la fin de 2024.
Les revenus nets de l’unité des services bancaires aux consommateurs ont augmenté de 23% pour atteindre 1,49 milliard de dollars en 2021, reflétant une augmentation des soldes des cartes de crédit et des dépôts, a indiqué la banque dans son rapport annuel.
Marcus propose des produits bancaires numériques tels que des prêts, des épargnes et des certificats de dépôts. Il fournit également des cartes de crédit via un partenariat avec Apple Inc (AAPL.O).
L’entreprise de consommation sert plus de 14 millions de clients et disposait de plus de 100 milliards de dollars de dépôts avec plus de 16 milliards de dollars de soldes de cartes et de prêts, a indiqué la banque.
LA RÉVISION DE GOLDMAN SACHS GARDE LA DIRECTION « SUR SES ORTEILS »
Le groupe combiné de banque d’investissement et de trading sera supervisé par Dan Dees et Jim Esposito, qui sont actuellement co-responsables mondiaux de la banque d’investissement de Goldman, et Ashok Varadhan, désormais co-responsable de sa division des marchés mondiaux, selon Bloomberg.
Marc Nachmann, co-responsable mondial de la division des marchés mondiaux de la banque, se déplacera pour aider à gérer la branche combinée de gestion d’actifs et de patrimoine, selon le rapport.
Marcus fera partie de l’unité de gestion d’actifs et de patrimoine, ajoute le rapport.
“C’est une façon pour Goldman Sachs de garder son équipe de direction sur ses gardes et de renforcer l’intensité qui définit Goldman”, a déclaré Mayo.
Une telle refonte organisationnelle de la banque intervient peu de temps après ses suppressions d’emplois mondiales en septembre qui auraient pu toucher des centaines de banquiers.
Au deuxième trimestre, Goldman a annoncé une chute de 48% de ses bénéfices qui a dépassé les prévisions avec l’émergence du négoce des titres à revenu fixe et des matières premières.
Comme ses rivales de Wall Street, la banque devrait enregistrer une forte baisse de son bénéfice net au troisième trimestre, les revenus de la banque d’investissement ayant été durement touchés par un effondrement des transactions.
Goldman devrait dégager un bénéfice net de 2,77 milliards de dollars au troisième trimestre, selon les prévisions des analystes compilées par Refinitiv, contre 5,38 milliards de dollars un an plus tôt.
Compte tenu de l’environnement opérationnel difficile, Goldman réexamine de près tous ses plans de dépenses et d’investissements futurs pour assurer la meilleure utilisation de ses ressources, a déclaré Barclays dans un récent rapport.
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Reportage de Pamela Barbaglia à Londres, Lavanya Ahire et Akriti Sharma à Bengaluru, Selena Li à Hong Kong, Saeed Azhar à New York; Montage par Sherry Jacob-Phillips et Muralikumar Anantharaman
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