Military Spending Surges, Creating New Boom for Arms Makers

Military Spending Surges, Creating New Boom for Arms Makers

WASHINGTON – La perspective de menaces militaires croissantes de la part de la Chine et de la Russie suscite un soutien bipartisan à une augmentation des dépenses du Pentagone, créant un autre boom potentiel pour les fabricants d’armes qui devrait s’étendre au-delà de la guerre en Ukraine.

Le Congrès est sur la bonne voie dans la semaine à venir pour donner son approbation finale à un budget militaire national pour l’exercice en cours qui devrait atteindre environ 858 milliards de dollars – soit 45 milliards de dollars de plus que ce que le président Biden avait demandé.

S’il est approuvé à ce niveau, le budget du Pentagone aura augmenté de 4,3% par an au cours des deux dernières années – même après inflation – contre une moyenne de moins de 1% par an en dollars réels entre 2015 et 2021, selon une analyse Par Center for Strategic and Budgetary Assessments pour le New York Times.

Les dépenses d’approvisionnement augmenteraient fortement l’année prochaine, y compris une augmentation de 55% du financement de l’armée pour acheter de nouveaux missiles et une augmentation de 47% pour les achats d’armes de la marine.

Vendredi, Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de M. Biden, a présenté l’accumulation en termes stratégiques, affirmant que la guerre en Ukraine avait révélé des lacunes dans la base industrielle militaire du pays qui devaient être comblées pour s’assurer que les États-Unis sont “capables de soutenir l’Ukraine”. et de pouvoir faire face aux imprévus ailleurs dans le monde.

Lockheed Martin, le plus grand entrepreneur militaire du pays, avait enregistré plus de 950 millions de dollars de ses propres commandes militaires de missiles auprès du Pentagone, en partie pour remplir les stocks utilisés en Ukraine. L’armée a attribué à Raytheon Technologies plus de 2 milliards de dollars de contrats pour la livraison de systèmes de missiles destinés à étendre ou à reconstituer les armes utilisées pour aider l’Ukraine.

“Nous avons traversé six ans de Stingers en 10 mois”, a déclaré Gregory J. Hayes, directeur général de Raytheon, dans une interview au début du mois, faisant référence à 1 600 des missiles antiaériens tirés à l’épaule de la société envoyés par le gouvernement américain en Ukraine. “Il nous faudra donc plusieurs années pour réapprovisionner et reconstituer.”

Mais ces contrats ne sont que la pointe de ce qui s’annonce comme une grande nouvelle accumulation de défense. L’année prochaine, les dépenses militaires sont en voie d’atteindre leur niveau le plus élevé en termes ajustés à l’inflation depuis les pics des coûts des guerres en Irak et en Afghanistan entre 2008 et 2011, et le deuxième plus élevé en termes ajustés à l’inflation depuis la Seconde Guerre mondiale – un niveau c’est plus que les budgets des 10 autres plus grandes agences du Cabinet réunies.

Encore plus de commandes arrivent aux sous-traitants militaires des alliés américains en Europe et en Asie, car eux aussi ont conclu qu’ils doivent faire plus pour s’armer contre les menaces mondiales croissantes. Le Japon a décidé ce mois-ci de doubler ses dépenses de défense au cours des cinq prochaines années, mettant de côté une position pacifiste qu’il a largement maintenue depuis 1945.

Et rien de tout cela ne compte environ 18 milliards de dollars de livraisons d’armes prévues mais maintenant retardées par les États-Unis pour armer Taiwan contre une éventuelle future attaque de la Chine.

La combinaison de la guerre en Ukraine et du consensus croissant sur l’émergence d’une nouvelle ère de confrontation des superpuissances incite à s’assurer que la base industrielle militaire peut répondre aux augmentations de la demande. La question est devenue urgente dans certains cas alors que les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN cherchent à maintenir l’afflux d’armes vers l’Ukraine sans réduire leurs propres stocks à des niveaux inquiétants.

L’armée ukrainienne a épuisé la capacité de production de missiles des fournisseurs occidentaux en quelques mois. Dans le même temps, les entrepreneurs restent soucieux d’investir pour répondre à la demande croissante d’armes qui pourraient se tarir à nouveau lorsque la guerre prendra fin ou que la politique changera de cap.

“La difficulté de redémarrer une ligne de production, ça ne vient pas gratuitement”, a déclaré Tom Arseneault, président de BAE Systems, qui envisage maintenant de redémarrer sa ligne de fabrication d’obusiers M777, que l’entreprise était en train de fermer. . Le M777 est un canon remorqué très précis qui tire des obus d’artillerie de 155 millimètres, dont l’approvisionnement diminue également.

Le projet de loi annuel d’autorisation militaire adopté jeudi par le Sénat empêche l’armée de l’air et la marine de retirer les systèmes d’armes vieillissants que l’armée aimerait mettre hors service, y compris certains avions de transport C-130 ou avions de chasse F-22. Dans le même temps, il comprend des milliards de dollars d’argent supplémentaire pour construire encore plus de nouveaux navires et de plans que le Pentagone lui-même n’en avait demandé, dont 2,2 milliards de dollars pour un seul destroyer lance-missiles guidé par la Marine, selon le Comité sénatorial des services armés.

Et il y a 678 millions de dollars pour agrandir les usines de munitions dans des endroits comme Scranton, Pennsylvanie ; Middletown, Iowa; et Kingsport, Tennessee, où des sous-traitants travaillent avec l’armée pour fabriquer les munitions que les équipages d’artillerie ukrainiens ont brûlées à un rythme alarmant. (L’argent pour ces programmes devrait être inclus dans un énorme projet de loi de crédits qui semble être sur la bonne voie pour être adopté par le Congrès et promulgué par M. Biden d’ici la fin de la semaine.)

Les dépenses pourraient être encore plus élevées, car le Congrès envisage également une demande de 21,7 milliards de dollars supplémentaires pour le Pentagone, en plus du budget annuel déjà augmenté de 2023, pour allouer plus d’argent au réapprovisionnement en matériaux utilisés en Ukraine.

Dans une indication de la façon dont la politique gouvernementale évolue pour reconstruire la capacité industrielle de l’armée, le Congrès a décidé cette année d’autoriser le ministère de la Défense à prendre plus largement des engagements de dépenses pluriannuels pour certains systèmes d’armes et opérations de construction navale. Il s’agit d’une disposition que les lobbyistes de l’industrie réclament depuis longtemps, arguant qu’elle donne aux entreprises la certitude que les investissements qu’elles font pour démarrer la production auront des rendements continus dans les années à venir.

“Nous devons nous engager envers l’industrie”, a déclaré la sénatrice Deb Fischer, républicaine du Nebraska et membre de la commission des forces armées du Sénat, qui a soutenu le changement. “Ensuite, l’industrie ira de l’avant pour redémarrer ou développer ses lignes de production.”

Cette décision à elle seule suggère que 73 milliards de dollars de commandes de munitions supplémentaires pourraient être en cours au cours des trois prochaines années, des contrats qui profiteront grandement aux grands acteurs comme Lockheed et Raytheon, selon une analyse de Myles Walton, analyste de l’industrie militaire chez Wolfe Research, une société de recherche de Wall Street.

Ces tendances contribuent à expliquer la performance boursière des principaux entrepreneurs militaires, dont un petit groupe contrôle l’essentiel des ventes au Pentagone. Lockheed et Northrop Grumman ont tous deux vu leurs cours boursiers bondir de plus de 35% jusqu’à présent cette année dans un marché dont les principaux indices sont globalement en baisse pour l’année.

Les opposants à des budgets militaires plus élevés se disent frustrés.

Les sous-traitants militaires “montent à nouveau haut, et l’Ukraine leur donne juste un autre argument pour expliquer pourquoi les choses doivent continuer et monter”, a déclaré William D. Hartung, membre du Quincy Institute for Responsible Statecraft, un organisme non interventionniste.

“Le budget de la défense d’un billion de dollars – c’est là que nous nous dirigeons”, a déclaré Lawrence J. Korb, qui a été secrétaire adjoint à la Défense sous l’administration Reagan et était autrefois vice-président de Raytheon. « Personne ne semble vouloir faire des choix difficiles. Même les démocrates semblent maintenant avoir peur d’être perçus comme étant indulgents en matière de défense.

Le plus grand obstacle à la croissance pour les principaux sous-traitants militaires – la liste comprend Lockheed, Raytheon, Boeing, General Dynamics, BAE, Northrop Grumman et Huntington Ingalls Industries – est de trouver des approvisionnements suffisants en composants clés, tels que la microélectronique et les ogives de missiles, ainsi qu’un Approvisionnement régulier de nouveaux employés pour assembler tous ces éléments.

“Vous ne pouvez pas jeter beaucoup plus d’argent sur les sept constructeurs navals qui construisent des navires de guerre américains aux États-Unis d’Amérique en ce moment”, a déclaré ce mois-ci l’amiral Michael M. Gilday, chef des opérations navales, lors du Reagan National Defense Forum en Californie, Se référant à un budget de construction navale de 32,6 milliards de dollars dans le projet de loi d’autorisation militaire, soit 4,7 milliards de dollars de plus que ce que le Pentagone avait demandé. “Leur capacité est d’environ au maximum. Et le Congrès nous aide à les maximiser.

Raytheon, qui compte 180 000 travailleurs, a embauché 27 000 nouveaux employés jusqu’à présent cette année, a déclaré son directeur général en octobre. Mais même avec cela, il se heurte toujours à des goulots d’étranglement en termes de pièces disponibles et de pénuries de main-d’œuvre qui ralentissent les ventes, ont déclaré ses dirigeants.

L’ampleur des munitions et des missiles envoyés en Ukraine illustre à quel point une guerre peut consommer du matériel.

Cela comprend plus de 104 millions de cartouches d’armes légères, au moins un million de cartouches d’obus d’artillerie de 155 millimètres, 46 000 armes antichars, plus de 1 600 missiles antiaériens Stinger et 8 500 missiles antiblindés Javelin, selon un décompte du Pentagone. . .

Le défi du réapprovisionnement n’est pas qu’une question d’argent. Les sous-traitants militaires ont presque cessé de fabriquer des Stingers – le dernier contrat de Raytheon avec le gouvernement américain remonte à 2002, a déclaré M. Haynes. Et tandis que les Javelins sont toujours fabriqués conjointement par Raytheon et Lockheed – en septembre, ils ont obtenu un contrat de 311 millions de dollars pour en livrer davantage – historiquement, ils n’ont pu en fabriquer qu’environ 2 100 par an, soit environ un quart de ce que l’Ukraine a brûlé. depuis le déclenchement de la guerre en février.

Au total, début décembre, le Pentagone avait accordé au moins 6 milliards de dollars à des sous-traitants militaires pour réapprovisionner ces articles et d’autres envoyés en Ukraine.

“Nous allons accélérer”, a déclaré ce mois-ci la secrétaire à l’armée, Christine Wormuth. “Nous avons vraiment travaillé en étroite collaboration avec l’industrie pour augmenter à la fois leur capacité et la vitesse à laquelle ils sont capables de produire.”

Les dépenses globales de défense nationale restent relativement faibles en pourcentage de l’économie nationale : environ 3,2 % du produit intérieur brut cette année, contre 37 % pendant la Seconde Guerre mondiale et 13 % pendant la guerre de Corée, selon les archives du Pentagone.

Pourtant, les entreprises se bousculent pour éviter ou résoudre les goulots d’étranglement causés par l’augmentation de la demande.

Lockheed, par exemple, a dépensé plus de 60 millions de dollars de son propre argent avant d’obtenir l’engagement contractuel du Pentagone pour construire davantage de ses véhicules High Mobility Artillery Rocket System, ou HIMARS, qui tirent des roquettes guidées transportant 200 livres d’explosifs qui peuvent toucher des cibles de près 50 milles plus loin. Les véhicules ont été très recherchés par l’Ukraine, qui les a utilisés avec un effet dévastateur contre les Russes.

Traditionnellement, Lockheed a été en mesure de construire 60 de ces camions par an, mais il passe maintenant à la production 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans le but de porter ce total annuel à 96 unités. Il a également maintenant un nouveau contrat de 430 millions de dollars pour livrer plus de HIMARS, ainsi qu’un nouveau contrat de 521 millions de dollars pour construire plus de fusées, appelées GMLRS, que ces véhicules peuvent tirer.

Ces commandes de réapprovisionnement, bien qu’importantes en termes de nombreux autres contrats émis par le gouvernement fédéral, sont encore relativement faibles pour les plus gros entrepreneurs. Chez Lockheed, par exemple, environ 70 % des ventes proviennent du gouvernement américain et la plupart du reste d’autres gouvernements du monde entier. Les problèmes de chaîne d’approvisionnement et de pénurie de main-d’œuvre réduisent les ventes et les bénéfices, y compris chez Lockheed, qui s’attend à voir ses ventes annuelles baisser cette année à 65,3 milliards de dollars, contre 67 milliards de dollars.

“L’embrayage s’enclenche, mais à des vitesses inférieures au début”, a déclaré James Taiclet, directeur général de Lockheed, en octobre, ajoutant que des ventes plus élevées pourraient ne pas apparaître avant une autre année.

Mais il y a d’autres commandes importantes à venir. Au lendemain de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la Suisse et l’Allemagne ont toutes deux décidé ces derniers mois de finaliser les commandes d’avions de combat F-35, d’une valeur collective de 16 milliards de dollars. Les notifications globales de ventes militaires étrangères au Congrès jusqu’à présent en 2022 ont totalisé 81 milliards de dollars, le troisième chiffre le plus élevé des 25 dernières années, une part croissante de ces ventes allant aux pays européens et asiatiques.

Le budget militaire de l’année prochaine comprend également des investissements majeurs dans de nouvelles armes hypersoniques qui sont également recherchées de manière agressive par la Chine. Raytheon et Northrop Grumman ont remporté en septembre un contrat d’un milliard de dollars uniquement pour construire des prototypes pour l’armée de l’air.

D’autres entreprises souhaitent remplacer les équipements plus anciens envoyés en Ukraine par des modèles plus récents. BAE, par exemple, a l’intention de vendre à l’armée davantage de véhicules blindés appelés AMPV, à la place des plus de 200 véhicules blindés de transport de troupes M113 de l’ère vietnamienne de BAE envoyés en Ukraine, qu’elle ne fabrique plus.

« Rien n’est bon marché, n’est-ce pas ? » a déclaré le secrétaire à la Marine Carlos Del Toro ce mois-ci lors de la conférence en Californie, alors qu’il parcourait de nombreux nouveaux investissements réalisés par la Marine. “Rien n’est gratuit.”

Emilie Cochrane reportage contribué.

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